¿Cuáles son apalancados e inversa ETFs

¿Qué son los Fondos de Exchange Traded?

Fondos Comercio Exchange (ETFs) son primos de los fondos de inversión. Corresponden a las cestas de acciones que se compran y se venden como las acciones. En general, hay un retraso de un día después de una orden de venta se coloca en un fondo de inversión; Órdenes de venta de la ETF se ejecutan inmediatamente durante horas. Durante una caída del mercado de esta diferencia podría ser significativo. Hay otras ventajas. A excepción de los honorarios de corretaje de los ETF de comercio, no hay ninguno de los gastos de mantenimiento asociados con los fondos de inversión. Además, no hay cargas [sanciones] asociados con la apertura de una cuenta de fondos mutuos.
¿Qué es un ETF apalancado?

En los últimos años, una nueva clase de ETFs ha surgido - ETFs apalancados. Para ayudar a entender el apalancamiento, vamos a usar un ejemplo: Digamos que tenemos dos acciones, ABC y XYZ. Para cada cambio en el precio de la ABC, el precio de XYZ cambia doble el porcentaje movimiento en el precio de la ABC. Si ABC cambiara 5%, entonces XYZ cambiaría 10%. Observe esto no implica en caso ABC cambiara por un dólar que XYZ cambiaría por dos dólares. Es el porcentaje de cambio que importa, no la cantidad en dólares.

En el pasado, era común que los inversores empleen margen en sus cuentas NO IRA. Usted no está autorizado a utilizar el margen en una cuenta IRA. Margen de pedir dinero prestado de su corredor a una tasa porcentual let. Una vez que la cuenta de margen es abierta y operativa, que puede pedir prestado hasta el 50% del precio de compra de una acción.

Aquí hay un ejemplo. Digamos que usted quiere comprar $ 20.000 el valor de la empresa A de valores, 50% de la misma en el margen. Eso significa que usted necesita tener por lo menos $ 10,000 en efectivo en su cuenta, lo que le permite pedir prestado los otros $ 10.000. Al igual que un banco, su agente le cobrará intereses sobre el préstamo. Las tarifas varían entre las empresas y pueden depender del saldo de su cuenta, así como el entorno de tipos de interés actual.

En el pasado se tenía que utilizar el margen para obtener apalancamiento en su cuenta NO IRA. ETFs apalancados están estructurados de manera que ningún cargo está involucrado. En general, cuando se encuentra un ETF apalancado su ETF subyacente es un índice de base amplia

Por ejemplo, SPX es un ETF que representa el amplificador S &;. P 500. SSO también representa el amplificador S &; P 500. Sin embargo, es apalancada 2: 1 en comparación con SPX. Eso significa que si SPX sube 2%, entonces SSO sube 4%. Usted recibe la influencia que está después sin pedir prestado de su corredor. Cargos adicionales no se incurren. Por otra parte, la compra de estos ETFs apalancados está permitido en una cuenta IRA.

Esta gráfica compara el desempeño de oreja a fecha de SPX frente SSO. SPX tiene una ganancia de 3.77%, mientras SSO ha ganado 8,13%.

Otro ejemplo de un ETF apalancado es UTM. UWM mueve dos veces el movimiento porcentaje de IWM. Por cierto, IWM es el Russell 2000. El Russell 2000 se compone de dos mil acciones y representa una amplia porción del mercado de valores.

¿Quieres más influencia sobre IWM? Comprar TNA y obtener tres veces el traslado de IWM.
¿Qué es un ETF inverso?

Otra nueva clase de ETFs ha surgido, llamados ETFs inversos. Un ejemplo de un ETF inverso es TWM. TWM representa el Russell 2000 pero se mueve inversa a IWM. Por ejemplo, si IWM va ABAJO 2%, entonces TWM sube 4%. Ahora puedes jugar un mercado a la baja, incluso en su IRA

Esta gráfica 3 años muestra la UTM apalancada con su TWM inversa. Cuando uno sube el otro baja.

¿Quieres más apalancamiento inverso? Utilice TZA. TZA es un ETF inverso que representa IWM, (Russell 2000). Si IWM cae 3%, TZA sube 9%. Durante el colapso del mercado en 2008, los que sostenían TZA hizo una fortuna.
¿Por qué utilizar apalancados y inversas ETFs?

Se podría pensar comercio ETFs apalancados es peligroso. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, corresponden a los índices de base amplia. En comparación con el comercio de acciones, éstas son mucho mejor educados. Incluso las poblaciones de incondicionales como GE han perdido fortunas para sus inversores en los últimos años. Hay docenas de poblaciones que todos conocemos, que se comportaron de manera similar. Comprar acciones significa que usted tiene que ser un buen selector de acciones.

¿Cuántos de nosotros somos buenos selector de acciones de? Yo sé que no soy. Por lo general, los inversores recogen acciones porque de noticias de la compañía. Desafortunadamente, para el momento en que se aprende la noticia, la mitad del mundo ya lo sabe. Por supuesto, usted puede hacer un buen beneficio por la elección de un ganador. En cambio, muchos prefieren ETF apalancado, tanto por su potencial de seguridad y beneficio.

El gobierno desalienta a los inversionistas de un cortocircuito en el mercado. En un mercado a la baja, los que tienen cuentas de jubilación tenían sólo dos opciones: ya sea en efectivo quedarse y proteger o mantener su inversión y ver su disminuyen valor

Inverse ETFs resolver este problema.. En un mercado a la baja puede cerrar sus posiciones largas y comprar ETFs inversos como UTM.
La capitalización

La razón más importante para el comercio de los mercados bajistas tiene que ver con la composición . Para simplificar las cosas, vamos a suponer que el mercado es alcista media el tiempo y medio bajista del tiempo. Además, suponemos que ganamos 5% en periodos consecutivos. El beneficio neto si solo hubiera negociado en el mercado alcista sería del 5%. Sin embargo, si se hubiera negociado en ambos períodos de su beneficio neto no sería del 10%. Sería 10,25% debido a la capitalización. Con el tiempo, la pequeña diferencia se convertiría significativa
Cómo negociar apalancado y inversas ETFs

Yo uso tres postes de guía para el comercio de estos ETFs:. Un buen contador de tiempo del mercado, una condición de entrada para asegurar la ETF se está moviendo en la misma dirección que el mercado y la administración del dinero. En conjunto, estos tres directores han eliminado retiradas de fondos asociados a los ETFs apalancados. Como resultado, he sido capaz de dormir bien por la noche mientras se genera buenas ganancias durante el día.

Usted puede decir por estas cartas que los ETFs apalancados son significativamente más volátiles que sus índices de base amplia subyacentes. Usted no va a tener éxito si intenta aplicar su estrategia de negociación con ellos. En su lugar, mantener la aplicación al índice. Simplemente comerciales La apalancado en lugar del índice de Hotel  .;